Công ty - Quản lý danh sách các công ty, doanh nghiệp
1. Mô tả
Với Salekit, bạn có thể lưu trữ và quản lý danh sách doanh nghiệp, tổ chức đang liên hệ hoặc hợp tác. Mỗi doanh nghiệp có thể có nhiều liên hệ với vị trí, chức vụ khác nhau, giúp bạn dễ dàng tìm kiếm thông tin những liên hệ cùng chung công ty, doanh nghiệp, tổ chức.
2. Thao tác
2.1. Tạo mới công ty
1. Vào mục CRM -> Công ty -> ấn + Công ty
2. Nhập thông tin cho công ty -> Lưu
* Lưu ý: những trường có dấu * bắt buộc phải điền
3. Quay lại màn hình chính để kiểm tra thông tin công ty đã tạo
2.2. Thêm liên hệ vào công ty
- Cách 1: Thêm trong chi tiết khách hàng
1. Vào mục CRM -> Khách hàng -> ấn vào tên khách hàng
2. Chọn Sửa khách hàng
3. Chọn công ty cho liên hệ -> Lưu
4. Sau khi sửa thông tin khách hàng, liên hệ sẽ được cập nhật đồng thời trong danh sách của Công ty
Để xem chi tiết thành viên, bạn ấn vào cột Khách hàng
- Cách 2: Thêm trong danh sách Công ty
1. Vào mục CRM -> Công ty -> nhấn vào cột Khách hàng
2. Tìm kiếm hoặc chọn khách hàng trong danh sách liên hệ -> + Thêm
Ngoài ra, để tạo liên hệ mới tại mục này, nhấn + Thêm khách hàng
3. Những liên hệ đã thêm sẽ được cập nhật trong danh sách công ty
2.3. Quản lý danh sách công ty
a. Bộ lọc
Nhập tên công ty vào ô Tìm kiếm để tra cứu nhanh hoặc nhấn Lọc để xem danh sách theo loại công ty
b. Quản lý cột: tùy chỉnh các cột hiển thị và thứ tự sắp xếp trong danh sách công ty
1. Nhấn nút Cột trên danh sách
2. Cài đặt 2 cột trường thông tin -> Lưu
+ Trường hệ thống: Tích ✔️ các trường muốn hiển thị ngoài danh sách, bỏ tích ➖ để ẩn
+ Các trường đã chọn: Kéo thả các trường trong danh sách trường để thay đổi đổi thứ tự xem
- Nhập file công ty: Nhập đồng thời nhiều hồ sơ công ty từ 1 tệp dữ liệu vào CRM của Salekit, giúp rút ngắn thời gian nhập liệu
1. Tải file mẫu về máy
3. Kéo thả/thêm file vào Salekit -> ấn Nhập
- Xuất file excel: Xuất danh sách công ty từ Salekit và chọn các trường thông tin cần đưa vào file
Tại màn này, bạn đánh dấu các trường cần xuất hoặc tích Chọn tất cả để xuất toàn bộ trường đang có
Nhấn Export để xuất file Excel
- Trường dữ liệu: Là những thông tin được lưu trong hồ sơ công ty trên Salekit, gồm 2 loại:
+ Trường tùy chỉnh: cho phép bạn bổ sung thông tin theo nhu cầu quản lý dữ liệu, ví dụ như ngành nghề, khu vực hoạt động,...
Tại tab Công ty, để thêm trường mới, nhấn + Trường tùy chỉnh -> nhập thông tin, chọn kiểu dữ liệu phù hợp -> Lưu
* Lưu ý: những trường có dấu * bắt buộc phải điền
Sau khi tạo xong, biến sẽ hiển thị trong danh sách Trường tùy chỉnh, đồng thời hiển thị trong danh sách Quản lý cột Công ty
Để xem thêm về biến, bạn xem tại đây
Chúc bạn thao tác thành công !