Quản lý danh sách khách hàng
1. Mô tả
Với Salekit.io, bạn có thể dễ dàng tạo và quản lý danh sách khách hàng theo từng nhóm thông qua các biến, tag phân loại khách hàng,.... để gửi email/sms cho đúng đối tượng.
2. Các chức năng
2.1. Tìm kiếm, và tạo Bộ lọc
- Tìm kiếm: lọc nhanh khách hàng theo từng thông tin mặc định (Tên, Email, Số điện thoại,....)
- Bộ lọc: lọc thông tin khách hàng bằng cách kết hợp nhiều trường thông tin
+ Điều kiện lọc biến có chức năng như sau:
| Điều kiện | Mô tả | Ví dụ |
|---|---|---|
| is (bằng) | Giá trị khớp hoàn toàn với nội dung nhập | Biến ref: ref - is - uyendtt |
| is not (khác) | Giá trị khác với nội dung nhập | Biến ref: ref - is not - uyendtt |
| starts with (bắt đầu bằng) | Giá trị bắt đầu bằng nội dung nhập | Biến phone: nhập 090 để lọc số điện thoại bắt đầu bằng 090. |
| ends with (kết thúc bằng) | Giá trị kết thúc bằng nội dung nhập | Biến email: nhập @gmail.com để lọc email có đuôi @gmail.com. |
| is unknown (chưa có thông tin) | Giá trị không chứa nội dung đã nhập | Biến full_name: nhập Nguyễn -> lấy Trần Minh Anh, loại Nguyễn, Nguyễn Minh Anh,... |
| has any value (đã có giá trị bất kỳ) | Giá trị chứa nội dung đã nhập | Biến full_name: nhập Nguyễn -> lấy Nguyễn, Nguyễn Minh Anh,... |
| exists (tồn tại) | Liên hệ đã có dữ liệu ở trường được chọn. Không cần nhập giá trị | Biến ref: lọc tất cả các liên hệ được gắn ref |
| not exists (không tồn tại) | Liên hệ chưa có dữ liệu ở trường được chọn. Không cần nhập giá trị | Biến ref: chỉ lấy những liên hệ không được gắn ref |
| before (trước ngày) | Giá trị ngày trước mốc đã chọn | Biến created_at: trước thời gian 31/10/2026 |
| after (sau ngày) | Giá trị ngày sau mốc đã chọn | Biến created_at: sau thời gian 31/10/2026 |
| interval (khoảng thời gian) | Giá trị nằm trong khoảng thời gian đã chọn | Biến created_at: trong khoảng thời gian 01/10/2026 đến 31/10/2026 |
| = / != / < / > | Giá trị số bằng/ khác/ nhỏ hơn/ lớn hơn giá trị nhập | Biến score: nhập 100 để lọc điểm khách hàng bằng/ khác/ dưới/ trên 100 |
2.2. Quản lý cột
2.3. Trường dữ liệu
Chi tiết cách tạo và quản lý trường, bạn xem thêm tại đây
- Menu thao tác:
+ Khôi phục: đưa liên hệ trở lại trong danh sách cùng dữ liệu đã lưu để tiếp tục chăm sóc khách hàng
- Hành động hàng loạt: cho phép gắn/hủy sale/tag và xóa nhiều liên hệ cùng lúc
- Các thao tác khác trên danh sách: ấn vào từng nút tương ứng với mỗi liên hệ để cập nhật thông tin
1. Ấn vào tên/ avatar mỗi liên hệ
2. Màn hình chuyển sang trang Hồ sơ khách hàng bao gồm: bảng Menu và bảng thao tác phụ
- Bảng Menu:
+ Hồ sơ: thông tin chung của khách hàng (tên, email, nguồn đăng ký, lần đăng ký gần nhất,...)
+ Địa chỉ: địa chỉ của khách hàng
+ VAT: thông tin xuất hóa đơn
+ Call: lịch sử cuộc gọi với khách hàng
+ SMS: danh sách các tin nhắn đã gửi tới liên hệ
+ Emai: danh sách emai đã gửi tới liên hệ
+ Tags: lịch sử gắn/ hủy tags
+ Ghi chú: nhật ký ghi chú của nhân sự chăm sóc, bạn có thể thêm ghi chú ngay trong mục này
+ Đơn hàng: lịch sử mua hàng của khách hàng
+ Cơ hội: các cơ hội bán hàng liên quan đến khách hàng
+ Lead: danh sách biểu mẫu khách đã đăng ký
+ Nhiêm vụ: các công việc cần thực hiện để chăm sóc khách hàng
+ Flow: các luồng kịch bản mà khách hàng đã đi vào
+ Lịch sử điểm: số điểm mà liên hệ có khi đi qua những nhiệm vụ được cài đặt tính điểm
+ Lịch sử cập nhật: lịch sử cập nhật liên hệ
- Bảng thao tác phụ:
+ Thêm đơn hàng: tạo nhanh đơn hàng mới cho liên hệ
+ Thêm cơ hội: tạo thêm các cơ hội bán hàng
+ Thêm lịch hẹn: lên lịch hẹn cho liên hệ
+ Thêm nhiệm vụ: thêm các công việc cần thực hiện để chăm sóc khách hàng
+ Thêm ghi chú: thêm các nội dung chăm sóc khách hàng
+ Lịch sử truy cập: lịch sử truy cập vào hệ thống của khách hàng
Chúc bạn thao tác thành công !