Tạo mới khách hàng
1. Mô tả
Hướng dẫn cách thêm mới liên hệ, giúp chủ shop lưu trữ thông tin chi tiết và dễ dàng triển khai các hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng có hiệu quả
2. Thao tác
2.1. Thêm nhanh 1 khách hàng
1. Truy cập mục CRM -> Khách hàng -> ấn +Khách hàng
2. Nhập thông tin khách hàng tại các trường thông tin đang hiển thị -> Lưu
* Lưu ý: Thông tin liên hệ bắt buộc sẽ tùy thuộc vào chủ shop cài đặt tại đây
2.2. Thêm nhanh nhiều khách hàng
Di chuyển chuột vào biểu tượng︙-> chọn Nhập liệu
- Cách 1: Upload file Excel
1. Tải file mẫu về máy
2. Điền các thông tin vào file vừa tải về, lưu lại file
3. Chọn File (1) -> Upload (2)
4. Thông báo Thành công, bạn quay về màn danh sách khách hàng để kiểm tra lại thông tin
* Lưu ý:
+ Tên khách hàng và Email/ SĐT bắt buộc phải điền, các trường tin khác có thể bỏ trống
+ Cột Birthday cần để định dạng dd/mm/yyyy
+ Tích ô Gắn tags để gắn tags phân loại cho khách hàng (không bắt buộc)
+ Chọn Phân loại khách với từng đối tượng khách (không bắt buộc)
- Cách 2: Copy & Paste - Thêm nhanh bằng cách nhập tên, email, và số điện thoại
(1) Điền thông tin khách hàng: Họ tên, Email, Số điện thoại. Các thông tin cách nhau bởi dấu phẩy
Ví dụ: Trần Anh Tuấn, [email protected], 0983468264
Phan Hiếu, [email protected]
Hạnh Nhân, 0983468264
(2) Gắn tags: Gắn tag cho liên hệ để phân loại khách hàng cần chăm sóc theo từng mục đích bán hàng
Xem thêm hướng dẫn tạo tag Tại đây
(3) Gắn ref: Gắn ref của người giới thiệu, giúp bạn quản lý và xác định nguồn và của từng liên hệ
Sau khi hoàn tất , bạn ấn Lưu để tải liên hệ lên hệ thống.
- Cách 3: CRM - Lấy dữ liệu từ các CRM khác như GetResponse, Kiotviet...
Chi tiết, bạn xem hướng dẫn Tại đây
- Cách 5: Json API